Para CPAs, contadores y oficinas de impuestos con equipos de 2 a 25 personas. Construyo sobre las herramientas que ya usas — sin plantillas, sin retainers, sin candados.
MomandPop.AI crea automatizaciones de flujo de trabajo a medida para firmas contables pequeñas, CPAs y contadores. Proyectos típicos incluyen onboarding de clientes, seguimiento de documentos, actualizaciones de estado e integraciones con sistemas de gestión de prácticas. La mayoría de los proyectos se entregan en 1 a 3 semanas usando las herramientas existentes de la firma. El cliente es dueño de todo al finalizar. Disponible en inglés y español.
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Antonio en un evento de firmas CPA
Automatización de flujos de trabajo a medida para firmas contables pequeñas. Un solo constructor, trabajando sobre las herramientas que tu firma ya usa.
CPAs, contadores y oficinas de impuestos con equipos de 2 a 25 personas que repiten los mismos pasos manuales cada semana.
La mayoría de los proyectos se entregan en 1 a 3 semanas. Tú eres dueño de cada flujo, formulario, portal e integración al finalizar. Sin retainers.
Tres patrones aparecen en casi toda firma. Esto es lo que los reemplaza.
Configuración del portal, carta de compromiso, creación de tareas, entrada de datos — repetido cada vez, por alguien que te cuesta horas facturables.
Documentos faltantes y correos de estado convierten tu bandeja de entrada en un segundo trabajo de tiempo completo durante la temporada de impuestos.
TaxDome, QuickBooks, el CRM, la herramienta de propuestas — todos funcionan, pero por separado. Tú eres la capa de integración.
Aplicación web a medida para una conferencia de contabilidad. Los asistentes inician sesión, ven saldos de depósito, registran invitados y pagan el saldo restante vía Stripe.
Sistema telefónico con IA que califica leads entrantes, enruta prospectos calientes directamente al socio y crea contactos en el CRM automáticamente para todos los demás.
Una propuesta firmada crea automáticamente el trabajo en el sistema de gestión, asigna el pipeline correcto (impuestos vs. contabilidad) y notifica al equipo.
Portal de autoservicio para los clientes de una distribuidora: revisan estado de pedidos, ven facturas y rastrean envíos — conectado a su ERP legado vía API.
Una llamada corta y honesta. Vemos dónde se pierde el tiempo en tu firma y decidimos juntos si la automatización a medida es lo correcto.
El alcance queda por escrito. Construyo sobre las herramientas que ya usas — TaxDome, QuickBooks, Xero, Karbon, Zapier, lo que sea.
Los flujos entran en producción. Entreno a tu equipo. Luego entrego cuentas, documentación y credenciales.
Construyo automatización para firmas contables. Ni cursos. Ni plantillas. Ni retainers mensuales que drenan tu presupuesto.
Construyo rápido y me quedo cerca del trabajo, así obtienes entregas más rápidas y una sola persona que realmente conoce tu configuración.
Tú eres dueño de lo que construyo. Sin candados. Sin cuotas recurrentes hacia mí.
Antes de esto: 20+ años construyendo sistemas en Booz Allen Hamilton, Zebra Technologies, Norwegian Cruise Line y Crispin Porter + Bogusky. Más sobre mí →
Proyectos comunes incluyen onboarding de clientes, recordatorios de documentos, actualizaciones de estado, entregas de propuesta a trabajo, creación de tareas recurrentes, seguimiento de facturación e integraciones con sistemas de gestión. Si tu equipo repite los mismos pasos cada semana, suele ser un buen candidato.
Casi nunca. La mayoría de los proyectos se construyen sobre las herramientas que tu firma ya usa. Si parte de tu stack está causando el problema, te lo diré con claridad, pero el enfoque por defecto es mejorar lo que ya tienes antes de sugerir un cambio.
Eres dueño de los flujos, la lógica, los formularios, los portales, la documentación y las cuentas conectadas que se configuraron para el proyecto. No se necesita retainer para mantener el acceso a lo que se construyó.
La mayoría de los proyectos toma 1 a 3 semanas. Arreglos más pequeños pueden terminar en unos días. Proyectos más grandes con varios sistemas, aprobaciones o pasos de cara al cliente pueden tomar más tiempo.
Sí. Durante la temporada alta el trabajo se enfoca más y se programa alrededor de tus fechas límite. Los mejores proyectos de temporada de impuestos reducen el ir y venir — seguimiento de documentos, actualizaciones de estado y entregas que consumen tiempo del equipo.
Es un buen ajuste para firmas pequeñas, generalmente equipos de 2 a 25 personas. Ahí es donde la automatización a medida puede eliminar trabajo administrativo real sin convertirse en un proyecto de software largo.
15 minutos. Sin pitch. Un sí/no sobre si esto encaja con tu firma.
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